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Jamaica emite bonos para recomprar deuda con Venezuela

Jamaica salió al mercado el jueves con una emisión de bonos en dos tramos con la que busca recaudar al menos $1.500 millones para recomprar la deuda con Venezuela, informó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

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La oferta consiste en bonos con vencimientos en 2028 y 2045, con una guía inicial de precio para el área alta de 6% a 7% para el primer tramo y de un 8,25%, respectivamente.

Las calificaciones de Jamaica son Caa2/B/B y se espera que la emisión alivie su programa de amortizaciones, que ya está particularmente cargado en 2025.

Pero la cuestión es si la colocación tiene sentido, porque Jamaica usará los fondos para recomprar cerca de 3.000 millones de dólares en deuda de PetroCaribe que le debe a Venezuela con un descuento de 1.500 millones de dólares, señala la agencia.

A comienzos de este mes, el Gobierno de Jamaica firmó una carta de intención con Petróleos de Venezuela para la compra de 1.500 millones de dólares en notas de PetroCaribe Development Fund.

El lanzamiento y la colocación de la oferta está dirigida por Bank of America y Citigroup, reseñó el servicio de Reuters.

República Dominicana concretó una operación similar a comienzos de año en la que obtuvo un descuento de 52%.

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