La firma estatal Petróleo Brasileiro S.A. planea recaudar 2.000 millones de dólares con la venta de bonos a 7 y 10 años, reemplazando deuda a corto plazo más cara a medida que busca reducir su carga financiera, la más abultada entre las grandes petroleras del mundo.
Petrobras informó que emitirá 1.000 millones de dólares de cada nuevo tramo de deuda con vencimiento en el 2025 y el 2028, de acuerdo a documentos presentados el lunes al regulador.
Una fuente involucrada en la operación afirmó a la agencia Reuters que Petrobras ofrece pagar una tasa de interés de entre 5,5% y 6% para el bono a enero del 2025, y un rendimiento levemente por sobre 6% en la deuda a enero del 2028.
Simultáneamente, Petrobras ha propuesto que los inversores en diferentes notas con vencimiento entre 2019 y 2021 vendan su deuda o la canjeen por activos a más largo plazo. La fecha límite para el canje y las recompras es el 22 de septiembre, según el comunicado al regulador.
La transacción, que se produce tras una significante mejoría en el perfil de riesgo de inversión en Brasil, resalta cómo Petrobras ha retomado la capacidad de obtener financiamiento, a nivel loca y externo, en medio de los esfuerzos del presidente ejecutivo, Pedro Parente, de recortar la deuda neta de la compañía de 85.000 millones de dólares.]]>
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