Más de un mes le llevó a Pdvsa lograr que tenedores de 39,34% de la deuda de 2017 aceptaran participar en una oferta de canje de bonos que buscaba que 50% (entre títulos con vencimiento en abril y noviembre) se sumara a la propuesta que incluyó acciones de Citgo Holding como aval del swap.
A pesar de la caída de 65% en los precios del petróleo desde junio de 2014, Pdvsa no dejó de pagar sus compromisos de deuda externa con tenedores de bonos. Pero la caída en la producción doméstica y las necesidades del gobierno central para financiar las importaciones de alimentos en un contexto de aguda escasez, obligan a Pdvsa a refinanciar parte de su carga para aliviar su flujo de caja.
Aquí se presenta en 7 puntos los resultados de la oferta de deuda con vencimiento en 2017 por una nueva que vence en 2010:
– El total en circulación de los bonos de Pdvsa 2017 es de $7.100 millones, de los cuales $3.000 millones vencen en abril y $4.100 millones en noviembre.
– La participación de los acreedores en la oferta lanzada el 16 de septiembre fue del 39,34% del capital, equivalente a $2.799 millones de los bonos susceptibles del intercambio.
– El monto del capital ofrecido y aceptado por Pdvsa en el caso de los papeles con fecha de abril fue de $942.103.000 (31,40%) y de los títulos de noviembre fue de $1.857.169.267 (45,30%).
– La oferta de canje era por $5.325 millones y con los resultados obtenidos, Pdvsa emitirá deuda nueva por $3.367 millones con vencimiento en 2020.
– Los tenedores de bonos senior de fecha abril 2017 con un cupón de 5,250% y los de noviembre con cupón de 8,50% que participaron en el canje, recibirán bonos senior garantizados con un cupón de 8,50%.
– Los pagos de capital de los nuevos bonos serán pagaderos anualmente, en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación, que de acuerdo al anuncio de Pdvsa será el 27 de octubre.
– Los nuevos bonos estarán avalados por una garantía prendaria con prioridad sobre el 50,1% de las acciones que conforman el capital social de Citgo Holding, Inc. y estarán garantizados incondicional e irrevocablemente por Pdvsa Petróleo, S.A.
Con la ampliación en los últimos años de los negocios de Pdvsa con empresas de Irán y Rusia, no parece viable que Estados Unidos quiera volver a dejar de lado los negocios petroleros con Venezuela en un contexto geopolítico complejo en el que los escenarios bélicos están a la orden del día
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo el lunes que Washington no planea renovar una licencia temporal que expirará el jueves y que alivió ampliamente las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela
Los bonos especiales tienen generalmente un monto de $5 pagaderos en bolívares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV)
