Los bonos que emitirá Citgo vencerán en 2020
Citgo Petroleum está ofreciendo bonos por $1.500 millones con vencimiento en 2020 y un rendimiento de entre 10% y 11%, informó la agencia de noticias Reuters en su página web citando fuentes financieras.
Energía y Petróleo
«El bono está ofreciendo inicialmente un diferencial de hasta 100 puntos básicos versus un préstamo por $1.000 millones a cinco años que es lanzado conjuntamente y cuyo precio se ubicaría cerca de 800 puntos básicos sobre la tasa Libor, de acuerdo a versiones del mercado, lo que implica un rendimiento de alrededor del 10%», señala el reporte.
La semana pasada, la agencia reportó que Citgo está dando como garantía para el préstamo activos valorados en $750 millones, así como 49% del capital accionario de la empresa.
La agencia Moody’s indicó que este paquete de seguridad era»débil» y calificó la emisión como de alto riesgo, no solo por la volatilidad de los precios del petróleo sino por el hecho de que Citgo pertenece a la estatal Pdvsa, ya afectada por problemas de flujo de caja.
El objetivo de esta nueva deuda es inyectar efectivo a la petrolera venezolana.]]>
