Pdvsa no se pronunció este viernes sobre el canje de bonos 2017 que intenta desde hace un mes sin éxito. Este 21 de octubre vencía el plazo de la tercera extensión de la oferta que busca cambiar deuda por otra con vencimiento en 2020.
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) quiere recibir ofertas de adquisición por 600 millones de dólares adicionales en un canje de su deuda, de preferencia de los bonos que vencen en noviembre de 2017, a fin de llegar a los niveles de participación que requiere, dijo este viernes una fuente cercana a la operación a la agencia Reuters.
Arabia Saudita tomó prestado un monto récord de $17.500 millones en su primera emisión de bonos en el mercado internacional, anunció el jueves a la AFP el banco HSBC, una de las entidades que participa en la operación.
La cotización de los papeles de la República y de Pdvsa que se cotizan en los mercados internacionales abrieron por segundo día consecutivo con importantes bajas. Tras la tercera prórroga del canje de bonos y la advertencia de la petrolera estatal de la posibilidad de caer en default si no se completa el intercambio, ha generado una serie de reacciones negativas, entre ellas el aumento del riesgo país.
Luego de las amenazas de la petrolera estatal sobre la posibilidad de caer en default como forma de presionar la participación de los tenedores de bonos, analistas consideran que la industria puede sacar ventaja al recomprar aquellos títulos que no formen parte del canje.
Los precios de los títulos de deuda externa de la República y de la petrolera estatal registraron en la apertura de los mercados importantes caídas, destacándose los resultados del Venezuela 2022 y del Pdvsa 2022 con bajas de 3,11 y 2,51 puntos.
Pdvsa no ha logrado captar el interés de al menos 50% de los tenedores de bonos 2017 para cambiarlos por títulos 2020 con una mejor tasa de interés y con el aval de 50,1% de las acciones de Citgo Holding. La petrolera apela de nuevo a una extensión, esta vez hasta el 21 de octubre, y sin modificar los términos de la oferta.
Sin aparente éxito la principal empresa de Venezuela intenta un canje de bonos para aliviar su flujo de caja en momentos en los que el derrumbe de los precios del petróleo compromete su situación financiera.
El banco de inversión sostiene que la posibilidad de crear una empresa mixta entre Pdvsa y Citgo, otorgaría mayor valor a la industria petrolera en momentos en que se negocia una operación de swap.
Analistas de mercados financieros hablan que Petróleos de Venezuela alcanzará entre 40% y 45% de participación en el intercambio de títulos con vencimiento en 2017. Destacan como poco positivo el hecho de no llegar a la cuota de 50% previsto en los términos de la operación, pero que permitirá un alivio temporal para las finanzas de la estatal.
Los rumores sobre la posibilidad de suspender el swap que ejecuta la empresa estatal arrastraron los precios de los títulos venezolanos que se cotizan en los mercados internacionales. En la apertura de la sesión los papeles de la República cayeron 1,23 puntos y los de la petrolera 0,78 puntos.
La banca de inversión JPMorgan advierte en un reciente reporte que el canje de bonos de Pdvsa 2017 se llevará a cabo si la participación de los acreedores supera 40%.
La consultora norteamericana Andes Investments sostiene que ya no queda tiempo para que la petrolera venezolana pueda modificar los términos de la operación del swap. Petróleos de Venezuela no podrá alcanzar el 50% requerido en el canje de bonos con vencimiento en 2017, de acuerdo al análisis de Andes Investments.
Petróleos de Venezuela anunció una nueva extensión de la fecha de vencimiento temprana y la fecha de vencimiento de las ofertas de intercambio (ofertas de canje”) de hasta $5.325 millones para la medianoche del 17 de octubre, hora de Nueva York. Deja abierta la posibilidad para una tercera prórroga.
Envuelta en un proceso de canje de bonos para hacer frente a problemas de flujo de caja, Petróleos de Venezuela informó a tenedores de bono que durante el primer trimestre de 2016 sus ganancias cayeron 63% en comparación con igual período de 2015.
Pdvsa mejoró los términos de la oferta de canje de bonos 2017 por papeles 2020, con miras a reducir el escepticismo del mercado.
El ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, confirmó que están "evaluando la posibilidad" de emitir deuda en euros ante el "interés" que les han transmitido los inversores del viejo continente.
La importancia de la refinería Citgo como negocio para el gobierno venezolano cambió en el transcurso de dos años. A mediados de 2014, El gobierno anunció la intención de vender el activo ubicado en Estados Unidos y en septiembre de 2016 optó por ofrecerlo como aval para el canje de bonos de Pdvsa 2017 por papeles 2020 como un incentivo para hacerla atractiva a los inversionistas.
Las agencias calificadoras de riesgo son "especuladoras de oficio", dijo el presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, en entrevista con Maripili Hernández en Unión Radio.
Un juez federal rechazó el viernes una demanda de inversionistas por 100 millones de dólares contra Venezuela en un caso que incluyó acusaciones de fraude, indicios de una conspiración delictiva internacional y referencias a diamantes, bonos basura y un misterioso incendio en una casa en Suiza.