Citgo colocó bono por $1.500 millones
Este lunes, Citgo Holdings, filial de la refinería de Pdvsa en Estados Unidos, colocó un bono por $1.500 millones. El papel vence en 2020 y ofrece un rendimiento de 12%, reseñó la agencia Reuters.
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Hace poco más de dos semanas se conoció que el grupo de refinerías buscaba lanzar un paquete de financiamiento compuesto por $1.500 millones en bonos y $1.000 millones en un préstamo, medida que buscaba captar fondos para transferir a la estatal venezolana.
Al principio, las condiciones del crédito fueron considerados poco atractivas por los inversionistas. Incluso, la agencia Moody’s calificó la emisión como de «alto riesgo» y señaló que la propuesta de garantías ofrecido por la filial era «débil».
Por esta razón, a finales de la semana pasada, Citgo reestructuró el paquete de financiamiento y elevó el rendimiento de los bonos de 11,75% a 12%. También comprometió 100% de la empresa en garantía, reportó Reuters.
«La preocupación por las perspectivas del golpeado sector de energía de Estados Unidos y los temores a una cesación de pagos de la apremiada Venezuela ya habían llevado antes a Citgo a mejorar dos veces los términos de su oferta», añade el texto publicado el viernes por la agencia de noticias.
El libro de pedidos para el bono, que debía cerrarse originalmente el viernes, seguirá abierto hasta el lunes.]]>
