La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de CAF como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, permitió que se lograra una demanda superior a los $3.400 millones, señala el banco multilateral de desarrollo regional.
CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– alcanzó la mayor colocación en su historia, a través de un bono tamaño «benchmark» por $1.750 millones con un plazo de 3.5 años y un cupón (interés) de 6%. Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los $3.400 millones, informó el organismo multilateral en un comunicado.
En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y geopolítica, la emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África.
Los bancos colocadores fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.
«Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Esta también es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad”.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR.
En lo corrido del año 2023, la captación de recursos de largo plazo alcanza los $6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EEUU y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente, argumenta la instritución.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
El registro para competir en el maratón de Caracas sólo se hace a través de la página de caf.com del banco regional de desarrollo. Está abierto hasta el 20 de febrero de 2024 o al agotarse los cupos, lo que ocurra primero. El precio de la inscripción mantiene el mismo valor (USD 40) de la edición anterior y se podrá pagar en hasta dos partes.
CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Fundación Gabo, a través de su iniciativa Centro Gabo, premiarán a pequeños escritores de entre 10 y 13 años, de 21 países de Iberoamérica y el Caribe. El lanzamiento oficial tuvo lugar en el marco del 11° Festival Gabo, con la firma de un acuerdo entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello.
Cuando nació hace 55 años, se llamaba la Corporación Andina de Fomento, brazo financiero de los socios del Pacto Andino. Más de medio siglo después, es un poderoso grupo financiero de desarrollo, que dejó bien atrás a un bloque regional que naufragó como mecanismo de integración.
