La agencia Fitch Raiting rebajó la calificación de los bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de "CCC" a "CC", lo que significa un rango de alto riesgo de default. Standard & Poor's también degradó la deuda a SD.
Tras el canje de bonos Pdvsa 2017 anunciado por la empresa petrolera este lunes, algunos economistas manifestaron en sus cuentas en redes sociales su inquietud sobre el panorama económico. Aunque la operación alivia la pesada carga de la compañía estatal de cara al año próximo, no resolverá el problema de las cuentas externas del país.
Más de un mes le llevó a Pdvsa lograr que tenedores de 39,34% de la deuda de 2017 aceptaran participar en una oferta de canje de bonos que buscaba que 50% (entre títulos con vencimiento en abril y noviembre) se sumara a la propuesta que incluyó acciones de Citgo Holding como aval del swap.
Los bonos soberanos y de Pdvsa cerraron la jornada en terreno positivo, luego que la estatal petrolera anunciara los resultados del canje de bonos con vencimiento en 2017.
Petróleos de Venezuela que buscaba intercambiar al menos 50% de su deuda de 2017, tendrá que conformarse con el 39,34% para poder cambiar los títulos por otros con vencimiento en 2020, de acuerdo con el anuncio de resultado de la empresa.
Pdvsa no se pronunció este viernes sobre el canje de bonos 2017 que intenta desde hace un mes sin éxito. Este 21 de octubre vencía el plazo de la tercera extensión de la oferta que busca cambiar deuda por otra con vencimiento en 2020.
La eventualidad de un default por parte de Pdvsa provocaría inconvenientes a las refinerías de la costa del Golfo Estados Unidos, ya que Venezuela es el principal proveedor de América Latina a esa región, indica un reporte de Bloomberg.
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) quiere recibir ofertas de adquisición por 600 millones de dólares adicionales en un canje de su deuda, de preferencia de los bonos que vencen en noviembre de 2017, a fin de llegar a los niveles de participación que requiere, dijo este viernes una fuente cercana a la operación a la agencia Reuters.
Pese a la caída en los precios del petróleo, la deuda venezolana subió con fuerza en medio de la expectativa del canje de bonos de Pdvsa 2017 por títulos 2020, que la empresa espera concretar este viernes 21 de octubre cuando vence la tercera prórroga de la fecha temprana o de aceptación de la oferta.
Demandas internacionales, mayor desconfianza de los inversionistas y aumento del riesgo país, son las consecuencias de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de permitir el pago en moneda nacional de los llamados bonos bolívar-dólar.
Una fuente judicial reveló a El Estímulo que el miércoles 19 de octubre a las 11:25 am fue recibida en la Sala Político-Administrativa del TSJ, una solicitud de interpretación, que tiene por objeto determinar el alcance del artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Pdvsa no ha logrado captar el interés de al menos 50% de los tenedores de bonos 2017 para cambiarlos por títulos 2020 con una mejor tasa de interés y con el aval de 50,1% de las acciones de Citgo Holding. La petrolera apela de nuevo a una extensión, esta vez hasta el 21 de octubre, y sin modificar los términos de la oferta.
Sin aparente éxito la principal empresa de Venezuela intenta un canje de bonos para aliviar su flujo de caja en momentos en los que el derrumbe de los precios del petróleo compromete su situación financiera.
El banco de inversión sostiene que la posibilidad de crear una empresa mixta entre Pdvsa y Citgo, otorgaría mayor valor a la industria petrolera en momentos en que se negocia una operación de swap.
Analistas de mercados financieros hablan que Petróleos de Venezuela alcanzará entre 40% y 45% de participación en el intercambio de títulos con vencimiento en 2017. Destacan como poco positivo el hecho de no llegar a la cuota de 50% previsto en los términos de la operación, pero que permitirá un alivio temporal para las finanzas de la estatal.
Los rumores sobre la posibilidad de suspender el swap que ejecuta la empresa estatal arrastraron los precios de los títulos venezolanos que se cotizan en los mercados internacionales. En la apertura de la sesión los papeles de la República cayeron 1,23 puntos y los de la petrolera 0,78 puntos.
La banca de inversión JPMorgan advierte en un reciente reporte que el canje de bonos de Pdvsa 2017 se llevará a cabo si la participación de los acreedores supera 40%.
La consultora norteamericana Andes Investments sostiene que ya no queda tiempo para que la petrolera venezolana pueda modificar los términos de la operación del swap. Petróleos de Venezuela no podrá alcanzar el 50% requerido en el canje de bonos con vencimiento en 2017, de acuerdo al análisis de Andes Investments.
Petróleos de Venezuela reconoció que aún no se ha alcanzado el monto requerido para calificar de exitoso el intercambio de bonos. Ante la segunda extensión de la fecha para que los tenedores muestren su intención de participar en la transacción, analistas consideran que la empresa estatal deberá modificar nuevamente los términos del canje para asegurar la operación.