CAF coloca en el mercado $1.500 millones en bonos, la mayor emisión de su historia
La demanda sobre esta emisión alcanzó los $2.400 millones en el libro de órdenes, lo que revela el apetito de los inversionistas en los papeles de CAF.
Banca y Finanzas
El banco de desarrollo de América Latina CAF concluyó su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense, que dio como resultado la mayor colocación en su historia, a través de un bono por $1.500 millones con vencimiento en enero de 2026 y un cupón de 4,75%.
Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a USD 2.400 millones.
CAF aprovechó el interés de los inversionistas ante el reciente aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y realizó esta nueva emisión aumentando la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.
Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
«Qué mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocación y demanda en la historia de CAF. Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital», afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.
«La confianza de los inversionistas en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de CAF como el banco verde y de la reactivación económica en América Latina y el Caribe, sumado al reciente aumento de calificación a AA- por parte de Fitch Ratings, permitió que se lograra una demanda récord a tasas y condiciones favorables», dijo CAF en el comunicado.
Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los $4.000 millones en 30 emisiones de bonos en nueve diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados,es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importantegenerador de conocimiento para la región.
