¿Cuánto costará el canje al país? Los tenedores de bonos de Pdvsa y el público en general aún esperan el contenido del prospecto sobre el canje de deuda de los papeles con vencimiento en 2016 y 2017. La tasa de interés que debe ofrecer la petrolera estatal aún es una incógnita.
El presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, anunció en la tarde del martes el acuerdo alcanzado para lanzar el canje de deuda de los bonos de la estatal que vencen en 2016 y 2017. Informó que las condiciones de la operación serán dadas a conocer en la página web de la empresa, pero a esta hora aún no se ha publicado el prospecto del swap.
Economistas señalan que a pesar de que el canje tendrá como garantía colateral un porcentaje de acciones de la refinería Citgo, lo que hace atractiva la operación, aún existe la incertidumbre sobre la tasa de interés que se ofrecerá a los tenedores de bonos.
El economista Luis Oliveros indicó en su cuenta en Twitter que habrá que esperar conocer los detalles del swap, para tener una información clara de cuánto le costará a Venezuela.
Habrá que ver cuantos bonistas (% del total) aceptan el canje para medir efecto en FC. Si el canje es 1 a 1, incentivos no serán altos. 3/3
— Luis Oliveros (@luisoliveros13) September 13, 2016
Con esta afirmación coincide el economista Jesús Casique al señalar que «El canje de bonos al final del ciclo los tenedores, efectuarán los análisis correspondientes. La prima factor fundamental para los tenedores».
Eulogio Del Pino. Anuncia canje de Bonos PDVSA 2017 vs PDVSA 2020. Monto $7.000mmm. Garantia porcentaje acciones de CITGO. ¿Cupón?
— Jesús Casique🇻🇪 (@jesuscasique1) September 13, 2016
El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, alertó -por su parte- que el canje por un monto de 7.000 millones de dólares es «leonino» para las finanzas del país.
Exigimos a @PDVSA información sobre el canje de bonos 2017: cupón del nuevo bono, prima sobre el monto negociado y el plazo.No a la opacidad
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) September 12, 2016
Mientras se conocen las condiciones del canje, los bonos de Pdvsa y de la República se recuperaron a pesar de la caída del crudo en la jornada del martes, informó la firma Arca Análisis.
«Luego de las declaraciones del presidente de la petrolera estatal, Eulogio del Pino, sobre el swap de $7 millardos de dólares correspondiente a la deuda a vencer el próximo año, en promedio los papeles emitidos por la República avanzan 1 punto en promedio mientras que los bonos de Pdvsa suben 1.50 puntos, de esta forma borran las pérdidas de valor acumuladas en la semana pasada», indicó Arca en un reporte.
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