Maduro: Venezuela canceló $40.000 millones en compromisos de deuda
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el miércoles que Venezuela ha cancelado $40.000 millones de su deuda financiera externa.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el miércoles que Venezuela ha cancelado $40.000 millones de su deuda financiera externa.
La cotización de los papeles de la República y de Pdvsa que se cotizan en los mercados internacionales abrieron por segundo día consecutivo con importantes bajas. Tras la tercera prórroga del canje de bonos y la advertencia de la petrolera estatal de la posibilidad de caer en default si no se completa el intercambio, ha generado una serie de reacciones negativas, entre ellas el aumento del riesgo país.
Funcionarios de la industria petrolera sostuvieron el martes una conversación telefónica con inversionistas para explicar la actual situación del canje, luego de la tercera prorroga otorgada por la empresa estatal. Señalaron que Varias fuentes revelaron que hasta ahora la participación alcanza 42%.
Luego del anuncio de Petróleos de Venezuela de prorrogar por segunda vez el vencimiento del intercambio de bonos con vencimiento en 2017, los precios de los títulos de la petrolera como de la República reflejaron en la apertura importantes caídas.
Los precios de los títulos de la petrolera venezolana cerraron el viernes con una baja de 2,66 puntos, siendo los más afectados los de vencimiento en 2017, 2021 y 2022.
Analistas calculan que con las nuevas condiciones del intercambio de títulos de la petrolera estatal, el servicio de la deuda aumenta $1.100 millones y se coloca en mayor peligro a Citgo en caso de que la petrolera no pueda cumplir con sus próximos pagos. Sin embargo, destacan que la participación de los tenedores de bonos podría superar 60% y que podría bajar el riesgo-país de Venezuela.
La mayoría parlamentaria en la AN integrada por los partidos de oposición aprobó un acuerdo en rechazo al canje de bonos de Petróleos de Venezuela. Los diputados solicitarán la presencia del ministro Eulogio Del Pino para que ahonde sobre las condiciones financieras del intercambio de bonos de la petrolera.
La operación financiera de la petrolera estatal será objeto de debate en la sesión del martes en el parlamento venezolano. Varios diputados de la Comisión de Finanzas ya han advertido de los efectos para las finanzas del país.
Los bonos de Venezuela y de Pdvsa abrieron la jornada del martes en positivo. La deuda soberana acumula una apreciación respecto al día de ayer de 0,63 puntos, mientras que los títulos de la petrolera estatal subieron en promedio un punto en sus cotizaciones.
La importancia de la refinería Citgo como negocio para el gobierno venezolano cambió en el transcurso de dos años. A mediados de 2014, El gobierno anunció la intención de vender el activo ubicado en Estados Unidos y en septiembre de 2016 optó por ofrecerlo como aval para el canje de bonos de Pdvsa 2017 por papeles 2020 como un incentivo para hacerla atractiva a los inversionistas.
Las percepciones sobre la operación de canje de bonos de Pdvsa no mejoran. Además de la caída que hubo en la jornada del lunes en los precios de los títulos venezolanos que se cotizan en el exterior, la calificadora de riesgo rebaja la nota de la deuda venezolana.
Los análisis tras conocerse los detalles del canje de bonos de Pdvsa resultan dispares, pero son muchos más los que observan elementos negativos en la operación de la petrolera estatal y que pondría en riesgo su éxito. Bank of America cuestiona la oferta de 50,1% de la refinería venezolana debido a su alta deuda, mientras que Torino Capital señala que no debe subestimarse su valoración.
Los títulos de deuda de la petrolera venezolana cayeron a precios mínimos de hace dos semanas, al comienzo de la jornada de este lunes. Los detalles del canje del Pdvsa 2017 y la informalidad del anuncio parecen no haber gustado a los inversionistas.
La petrolera estatal anunció en su página de Facebook que otorgará como garantía colateral el 50,1% de la refinería Citgo. El prospecto establece que se canjearán $3.000 millones por el Pdvsa que vence en abril de 2017 y $4.100 millones por el Pdvsa 2017 que vence en noviembre del próximo año. El agente de intercambio del proceso de canje es D.F. King & Co.
El banco de inversión pone en duda el éxito de la oferta de bonos de la petrolera estatal debido al retraso en la publicación de los detalles de la operación. Calcula que de llegar a colocarse completamente, el gobierno se ahorraría 6.000 millones de dólares a corto plazo.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Alfonso Marquina, exigió al Ejecutivo nacional la publicación de las condiciones de la oferta pública de canje de bonos de Pdvsa que vencen en 2016 y 2017 por un monto de 7.000 millones de dólares.
El banco de inversión Torino Capital informó que se encuentran avanzadas las conversaciones para ejecutar la reestructuración de la deuda por los títulos de la petrolera estatal venezolana con vencimiento en el año 2017. Destaca que ya se habría acordado un nuevo agente de pagos y que el anuncio será posible en las próximas dos semanas.
Con la decisión de Citibank de retirarse como agente de pago de los bonos de la petrolera, la estatal debe alcanzar pronto un acuerdo con otro banco si quiere finiquitar un canje de deuda.
De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia Reuters, la preocupación de la petrolera estatal se centra en "lo complicado" que está en llegar a un acuerdo de canje para los bonos que vencen en 2017.
El economista venezolano e investigador de la escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, Miguel Ángel Santos, dijo que desde 1998 hasta 2015 la producción per cápita en Venezuela creció 0,03%.