Banca venezolana pierde rentabilidad y sus costos suben a máximos en 10 años

E

l sistema bancario del país como cualquier otro sector económico y productivo también ha visto incrementar sus gastos durante los últimos años, debido principalmente a los altos índices inflacionarios y a la regulación de sus tasas de interés. Ante esta situación las entidades financieras han desplegado una serie de estrategias para compensar los costos y mejorar su rentabilidad.

De acuerdo al último informe de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los gastos de transformación de los bancos públicos y privados aumentaron 72,39% durante el primer semestre de 2016 al colocarse en 175 mil 237 millones de bolívares. La proporción de los costos dentro del activo del sistema es la mayor de los últimos 10 años.

El  incremento que han registrado durante este año refleja una variación mucho más pronunciada al gasto ejecutado durante los dos semestres de 2015 cuando la variación fue 33,57% entre enero y junio y, de 59,9% entre julio y diciembre. El monto de los costos al final del año pasado se colocó en Bs 58 mil 80 millones.

Analistas consultados sostienen que el alza significativa de los gastos del sector obedece además a la importación de repuestos para sus canales electrónicos, al costo de la nómina y de los créditos bancarios.

El ex superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, indica que la regulación de las tasas de interés activas y pasivas y el alza de los salarios de los trabajadores bancarios han contribuido al incremento de los gastos, pero también a la imposibilidad de contar con mayores ingresos vía entrega de créditos.

“Los bancos están ejecutando una serie de estrategias para compensar sus gastos. En primer lugar, han realizado una reestructuración de las captaciones y de los créditos, ha afinado campañas para incentivar el uso de la banca electrónica y solicitado el alza de las tarifas y comisiones bancarias”.

Explicó Cáribas que 60% de las tasas de interés están reguladas, lo que ha tenido incidencias en los estados financieros del sector. “Los bancos han limitado la apertura de cuentas más costosas, como las de plazo fijo. Mientras que ha bajado los plazos para el pago de los créditos por parte de sus clientes”.

El analista bancario Leonardo Buniak coincide en que la “casi hiperinflación” que existe en el país hace que la banca no pueda generar la suficiente rentabilidad para absorber los costos de transformación.

“Existe una pérdida de masa crítica, es decir, el volumen del negocio no ha podido crecer, especialmente a través de las inversiones y su cartera de créditos. Cuando el crecimiento del negocio es óptimo, esto permite la caída de los gastos de transformación”.

Para disminuir los costos, las entidades bancarias han cerrado oficinas y restringido el ingreso de personal. Cáribas resalta que aunque existen canales electrónicos como los cajeros automáticos, les genera costos al sector. “Son menores a los que tiene por concepto de nómina. Por eso ha realizado fuertes campañas para incentivar el uso de la banca electrónica”.

En comparación con el cierre de 2015, el número de oficinas bancarias disminuyó en 119 para junio de 2016 cuando se contaba con 3.540 sucursales. Mientras que en el semestre la plantilla de empleados pasó de 80.369 en diciembre pasado a 75.043 a finales del primer semestre de 2016, lo que significa una reducción de 5.326 trabajadores en el sector.

Aunque la banca ha cerrado cajeros automáticos en todo el país, según el informe de Sudeban la disminución ha sido de apenas nueve durante el período.

Indicó Buniak que hoy en día los gastos consumen en promedio 7% del activo del sistema, cifra “que no tiene precedentes en la última década”. Explicó que de acuerdo a los estándares de valoración, lo ideal es que se ubique en torno a 4%-4,5% del activo.

Para el analista, el sector aún no tiene problemas de viabilidad financiera, pero se debe observar muy de cerca la pérdida en su rentabilidad. «La alta inflación y la regulación de las tasas hace que los ingresos de la banca sean precarios».