(Corrige cifra de producción de Pacific: 150.000 barriles diarios) Para este jueves 22 de mayo Pacific Rubiales anunciará la venta de la empresa al grupo mexicano Alfa y Harbour Energy, por un monto al contado de $6.500 millones, incluyendo $4.800 millones de la deuda, lo que equivale a un pago de 6,5 dólares por la acción, según trascendió en fuentes cercanas a los negociadores.
El precio por acción representa un descuento del 73% respecto al valor original de la acción, de $24, que se cotizaba el año pasado en Toronto, Canadá, donde el título de Pacific Rubiales se derribó un 67% durante el transcurso de 2014, para caer a su más bajo nivel entre $2 y $3 dólares en febrero de este año, por el colapso de los precios del petróleo.
En las operaciones de Colombia, Pacific Rubiales perdió $722 millones en el primer trimestre del 2015 y registró una caída de ingresos por $1.330 millones en 2014.
El socio del grupo mexicano Alfa es Harbour Energy, una empresa conjunta de comerciantes de productos básicos de Hong Kong y el grupo estadounidense Noble, una escisión de EIG Global Energy Partners, fundada en 2014. Alfa ya posee aproximadamente el 19% de Pacific Rubiales.
Pacific Rubiales produce 150.000 barriles de petróleo al día, principalmente en Colombia y Perú, y ha demostrado tener reservas probables de 500 millones de barriles, así como una atractiva cartera de contratos de exploración en la región.
El acuerdo ayudará a Alfa, uno de los 10 mejores empresas en México por capitalización de mercado, a tener un mejor acceso a los recién liberalizado sectores de exploración y producción de Colombia.
La adquisición de Pacific Rubiales marcaría la mayor compra de una empresa de energía de América Latina desde que un consorcio liderado por KKR compró la compañía energética Samson, por $7.200 millones en 2011. Ese acuerdo fue alcanzado antes del dramático derrumbe de los precios energéticos.
El productor de petróleo con sede en Monterrey, México, anunció por primera vez a comienzos de mayo que había entrado en conversaciones exclusivas con Pacific Rubiales y Harbour Energy.
El 5 de mayo la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch dijo que el acuerdo sería positivo para la calidad crediticia de la empresa si recibe una inyección de capital destinado a la mejora de su estructura financiera tras la adquisición, lo que podría ayudar a estabilizar la calificación.
Un vocero de un grupo inversionista venezolano, del grupo O´Hara, identificados informalmente como los “bolichicos”, por sus vinculaciones con los negocios durante la llamada «revolución bolivariana» dijo hoy que se oponía a la transacción de Pacific Rubiales con el grupo Alfa, porque considera que la venta a un precio base de $6,5 por acción es muy baja. Aseguró que tiene el 19% de las acciones en circulación de Pacific Rubiales.
Por su parte, un comunicado oficial del grupo de inversionistas venezolanos, reseñado por la prensa colombiana, explica que se oponen a la oferta de la mexicana Alfa y Harbour Energy para adquirir a Pacific Rubiales y que se proponen seguir aumentando su participación accionaria.
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