La petrolera estatal anunció en su página de Facebook que otorgará como garantía colateral el 50,1% de la refinería Citgo. El prospecto establece que se canjearán $3.000 millones por el Pdvsa que vence en abril de 2017 y $4.100 millones por el Pdvsa 2017 que vence en noviembre del próximo año. El agente de intercambio del proceso de canje es D.F. King & Co.
Petróleos de Venezuela anunció el inicio del canje de sus bonos con vencimiento en 2017, cuya operación tendrá un cupón de 8,50% y como garantía colateral el 50,1% de las acciones de la refinería Citgo.
«Pdvsa anuncia en su portal web que, en fecha 16 de septiembre,una oferta de intercambio voluntario de los bonos Pdvsa que están en circulación con vencimiento en abril de 2017, de cupón 5,25%, y noviembre de 2017, de cupón 8,50%. Ambos podrán ser intercambiados por un bono garantizado con fecha de vencimiento 2020 y cupón de 8,50%, el cual tendrá cuatro pagos de capital anual, garantía de Pdvsa Petróleo, S.A. y un colateral de 50,1% de capital de CITGO Holding, Inc.», se indicó en una nota publicada en su página oficial de Facebook.
Indicó la petrolera estatal que los tenedores de bonos elegibles con vencimientos en abril y noviembre de 2017, tendrán 20 días para ejercer su opción. Señaló que los términos completos de la oferta serán dados a conocer a través de su página web.
Desde el pasado 13 de septiembre se esperaban las condiciones del canje de deuda, luego que el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, anunciara la puesta en marcha de la operación financiera.
El prospecto establece que se canjearán $3.000 millones por el Pdvsa que vence en abril de 2017 y $4.100 millones por el Pdvsa 2017 que vence en noviembre del próximo año.
«Pdvsa solo emitirá nuevos bonos en denominaciones mínimas de $150.000 y múltiplos enteros de $1.000. Pdvsa no aceptará ninguna oferta de canje que resulte en la emisión de Bonos Pdvsa 2020 por una cantidad total menor a $150.000 para los tenedores participantes», se indica en el documento.
Informó la petrolera que el agente de intercambio del proceso de canje es D.F. King & Co.
«Venezuela está preparada para cumplir con los vencimientos de los bonos, en el caso de los tenedores que no acepten esta propuesta», dijo Del Pino, según citó Pdvsa en un comunicado, durante su participación en la XVII Cumbre de Países No Alineados, realizada desde el 13 al 18 de septiembre en la isla de Margarita.
La Asamblea Nacional indicó que también está leyendo la letra pequeña de la proposición, especialmente con respecto a la garantía de Citgo, un activo de la República que en principio está sujeto a supervisión del Parlamento.
«Lo vamos a analizar. Pero eso (Citgo Holding) no lo vamos a aceptar», dijo José Guerra, diputado de la comisión de Finanzas este domingo.
Aquí el prospecto publicado por Pdvsa.
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